Gartner：2026年全球主权云支出将达804亿美元同比增长35.6%，中国以474亿美元居首，欧洲2027年将反超北美

新闻原文

据 Gartner 最新预测，2026 年全球主权云基础设施支出将达到 804 亿美元，较 2025 年的 593 亿美元增长 35.6%。这一增长与地缘政治紧张局势和各国对数字主权的日益关注直接相关。政府仍是最重要的客户，能源、公用事业、电信等强监管行业与关键基础设施运营方也在加速跟进。值得注意的是，约 80% 的支出流向新增数字应用或尚未迁移上云的老旧工作负载，而非既有云环境的迁移。

区域格局上，中国仍将是 2026 年最大的主权云 IaaS 市场，支出达 474 亿美元——中国快速建设了自己的云基础设施，从未形成对美系云厂商的依赖；北美以 164 亿美元居次；欧洲增速最快，2026 年将达 126 亿美元。Gartner 预计 2027 年欧洲将以 231 亿美元反超北美的 211 亿美元，成为全球第二大主权云市场。发达亚太地区 2026 年为 15.9 亿美元，中东与北非为 2.5 亿美元。

Gartner 观察到一种被称为"数字回流（geopatriation）"的趋势：由于国家法规与政策选择，预计约 20% 的现有工作负载将从国际超大规模云厂商迁移至本地云提供商。各国政府越来越倾向于要求区域性平台，以更好地对齐国家安全与合规要求。

这一转变给国际云巨头带来压力。Gartner 指出，仅把数字主权当作合规议题远远不够，云厂商必须针对每个国家满足数据存储、治理与控制方面的具体要求，才能在本地市场保持竞争力。美国厂商正大力推广其所谓"主权云"变体——在本地外衣下提供云功能并附加本地控制，但由于其仍受美国法律管辖，外界质疑此类服务难以称为真正的主权方案。（来源：Gartner、ITdaily）

企服观察

35.6% 的增速放在任何一个基础设施品类里都是罕见的，更关键的是它的确定性来源：主权云的预算不是由技术潮流驱动，而是由法规和地缘环境驱动——这类支出一旦进入政府与强监管行业的预算科目，就具备极强的刚性，几乎不随经济周期波动。对企业服务商而言，这属于典型的"必须响应"型需求：客户不是在问"要不要上主权云"，而是在问"我的业务怎么搬到主权云上"。这意味着咨询、迁移、合规审计、双栈运维等一系列配套服务会在未来两三年持续放量，早早布局相关能力的服务商将吃到最长的一段坡。

最容易被忽略、也最值得深挖的细节，是 80% 的支出流向"增量"而非"迁移"。这说明主权云的主战场不是把存量系统搬来搬去，而是新增的数字化应用与 AI 负载把主权云当作第一落点。翻译成企服语言：未来两年新立项的政务、金融、医疗、能源项目，其技术方案会默认写在主权云架构上。如果你的产品还只在某一家国际超大规模云上做过深度适配，等于自动放弃了这一批项目的入场资格。务实的动作是尽快完成产品在本地云环境下的交付认证，把"可在主权云交付"写进资质清单和标书响应文件。

对中国企服行业，这份预测还有一层出海含义。中国以 474 亿美元稳居全球最大主权云市场，本土云厂商和服务商在"合规内运营"这件事上积累了全球最完整的经验；而欧洲市场增速最快、且 2027 年将反超北美，中东与非洲增速居前——这些恰恰是国产云与国产企服方案出海的重点区域。把国内打熟的政务云、行业云、数据安全治理经验产品化，输出给有同样主权诉求的海外市场，是一条已经被验证的路径，窗口期就在这两年。

落到具体的执行层面，不同角色的第一步各不相同。软件厂商应优先完成产品的容器化与多云适配改造，把部署文档、监控指标、备份策略整理成可在任何本地云复用的标准包，这是最低成本的一步；系统集成商应当开始储备两类人才——既懂合规又懂架构的方案经理，以及熟悉国产云环境运维的交付工程师，并着手整理数据分类分级的实施方法论；行业客户的 CIO 则建议把主权云纳入年度架构评审，先做一次全量负载的敏感度盘点，分清哪些数据必须留在境内本地环境、哪些可以弹性部署，避免等到监管问询时才被动补课。

风险提示同样明确：主权不等于孤岛。真实的企业架构几乎必然走向混合形态——敏感负载留在本地，弹性负载仍在外部云，两套环境之间的身份打通、数据同步、统一监控和成本核算，难度远高于单云。Gartner 对"贴牌主权云"的质疑也提醒采购方：评估时不要看宣传页上的"本地部署"字样，而要核实运营主体、数据管辖法律、审计权限与退出机制四个硬指标。对企业而言，最稳妥的姿态是双栈能力建设——既能在主权云上交付，也能在公有云上交付，把架构选择权留在自己手里，而不是交给任何一家厂商的生态版图。无论最终选择哪条路线，数据分级清单、可迁移的部署包与明确的退出条款，都是当下就该备好的三样东西。